Interaktyvių brokerių apžvalga

Profesionalūs Forex ir CFD prekiautojai, ieškantys pasaulinio kelių aktyvų brokerio, ras Interactive Brokers siūlo sudėtingą, institucinio lygio prekybos platformą ir konkurencingus mokesčius.

Populiariausi patiekalai 2021 m

Čia yra mūsų svarbiausi interaktyvių tarpininkų rezultatai:

• „Interactive Brokers“ buvo įkurta 1977 m..
• Nors „Interactive Brokers Trader Workstation“ (TWS) darbalaukio platforma yra pernelyg sudėtinga nepatyrusiems prekiautojams, ji siūlo daugybę pažangių prekybos įrankių, kuriuos įvertins patyrę prekybininkai ir profesionalai. Panašiai, naudojant mobiliuosius, „IBKR Mobile“ programoje yra daug funkcijų, tačiau ji neturi supaprastintos patirties kasdieniems Forex prekiautojams. „MetaTrader“ nėra alternatyvios platformos parinkties.
• „Interactive Brokers“ leidžia klientams prekiauti iš daugybės pasaulinių finansų rinkų – nuo akcijų ir opcionų iki ateities sandorių ir neatidėliotinų Forex. Iš viso prekybininkai gali pasiekti 125 rinkos centrus 31 šalyje. Pastaba: mažmeninė prekyba Forex nėra prieinama JAV rezidentams (apie JAV Forex prekybą skaitykite mūsų JAV Forex brokerių vadovas).

Bendra santrauka

Ar interaktyvūs brokeriai yra saugūs?

Interaktyvūs brokeriai laikomi mažos rizikos, bendras patikimumo balas yra 94 iš 99. „Interactive Brokers“ yra viešai prekiaujama, ji nevadovauja bankui ir yra įgaliota šešių pirmojo lygio reguliavimo institucijų (didelis pasitikėjimas), nulinės pakopos 2 reguliuotojų (vidutinis pasitikėjimas) ir nulinės pakopos 3 reguliuotojų (mažas pasitikėjimas). „Interactive Brokers“ yra įgaliotas šių 1 lygio reguliavimo institucijų: Kanados investicijų pramonės reguliavimo organizacija (IIROC), Vertybinių popierių ateities sandorių komisija (SFC), Japonijos finansinių paslaugų tarnyba (JFSA), Finansinio elgesio institucija (FCA), Singapūro pinigų valdžia (MAS), ir Prekių ateities sandorių prekybos komisija (CFTC). Išmokti daugiau apie Pasitikėjimo balas.

Investicijų siūlymas

„Interactive Brokers“ siūlo daugybę pasaulinių rinkų; tačiau pasiekiamumas priklauso nuo to, kur gyvenate ir kuriame subjekte atidarote paskyrą. Pavyzdžiui, mažmeninė prekyba neatidėliotina Forex prekyba nėra prieinama JAV rezidentams, o CFD nėra prieinami JAV, Kanados ir Honkongo klientams. Norėdami sužinoti apie JAV Forex prekybą, žr JAV Forex brokerių vadovas.

Kriptovaliuta: Prekyba kriptovaliutomis yra prieinama per CFD, bet negalima prekiaujant pagrindiniu turtu (pvz., Perkant Bitcoin). Pastaba: Kriptografiniai CFD yra nepasiekiamas iš bet kurio brokerio JK subjekto, nei JK gyventojams.

Šioje lentelėje apibendrinami įvairūs „Interactive Brokers“ klientams prieinami investiciniai produktai.

Komisiniai ir mokesčiai

Nepaisant mėnesinių minimalių veiklos mokesčių, atrodo, kad „Interactive Brokers“ siūlo konkurencingą kainą; tačiau sunku tiksliai palyginti, nes „Interactive Brokers“ neskelbia savo vidutinių Forex skirtumų.

Forex kainų santrauka: Forex prekyboje komisiniai už vieną pusę prasideda nuo 0,00002 (ty 0,2 bazinio punkto) JAV dolerio prekybos vertės, mažiausiai 2 USD už užsakymą (4 USD už vieną apsisukimą), tačiau gali sumažėti iki 50%, jei esate labai aktyvus prekybininkas.

Forex sąskaitos pavyzdys: Perkant ir vėliau parduodant 100,00 USD vertės EUR/USD „Interactive Brokers“, bus sumokėtas maždaug 0,40 punkto komisinis mokestis ir visi vyraujantys skirtumai. Apskritai tai yra žemas komisinis mokestis už prekybą Forex (pastaba: IBKR Lite ir IBKR Pro sąskaitos nepalaiko Forex prekybos).

Minimalus mokestis už prekybą: Atsižvelgiant į minimalų komisinį mokestį – 2 USD vienai pusei, prekiaujant mažiau nei 100 000 valiutos vienetų ir kainos tampa proporcingai brangesnės mažesnio dydžio prekėms. Minimalus „Interactive Brokers“ mokestis už Forex yra panašus į 3 USD mokestį už užsakymą, kurį „Saxo Bank“ taiko, jei prekiaujate mažiau nei 50 000 valiutos vienetų.

Komisiniai ir vykdymo metodas: Forex prekiautojams „Interactive Brokers“ apibendrina 16 didžiausių pasaulyje tarpbankinių Forex prekiautojų kainas. Užuot pažymėję skirtumus, „Interactive Brokers“ ima komisinį mokestį už sandorį nuo 16 iki 40 USD už milijoną apsisukimų (8–20 USD už pusę). Šią kainą galima palyginti su brokeriais, siūlančiais komisinę Forex prekybą vykdant agentūrą.

Aktyvūs prekybininkai: Aktyviems prekybininkams taikomos nuolaidos, kurios priklauso nuo mėnesio prekybos apimties minimumų. Pvz., Jei prekiaujate daugiau nei 1 milijardo valiutų valiuta, minimalus mokestis už užsakymą sumažėja iki 1,5 USD nuo 2 USD ir gali sumažėti iki 1 USD už užsakymą, jei prekiaujate daugiau nei 5 mlrd. USD per mėnesį. Be to, interaktyvūs brokeriai gali apdoroti didelius užsakymų dydžius pagal pasiūlymo užklausą (RFQ), kad sumažintų poveikį rinkai ir užtikrintų klientams geriausią įmanomą vykdymą.

Minimalios išlaidos: Nors aktyvūs prekybininkai gali būti apdovanoti komisinėmis nuolaidomis, pradedantiesiems gali būti sudėtingiau įveikti mokesčius dėl minimalių mėnesinių išlaidų reikalavimų, be minimalaus komisinio mokesčio už kiekvieną prekę.

Kitos mintys: Apskritai norėtume, kad „Interactive Brokers“ paskelbtų savo vidutinius Forex skirtumus, ypač todėl, kad jis gerai konkuruoja kitose turto klasėse, pvz.., Prekyba JAV akcijomis (prekyba akcijomis). Atstovauti save kaip pasaulinį lyderį, prisijungti prie FX pasaulinis kodas taip pat būtų pliusas.

Galerija

Platformos ir įrankiai

„Trader Workstation“ (TWS), „Interactive Brokers“ pavyzdinė stalinių kompiuterių prekybos platforma, yra ne kas kita, kaip paprasta naudoti, tačiau yra pilna funkcijų, apimančių visus prekybos produktų spektrus, įskaitant Forex.

Forex išdėstymas: TWS sistemoje „FXTrader“ yra pagrindinis Forex prekybos terminalas, suteikiantis prekybininkams prieigą prie 92 CFD Forex arba 105 grynųjų Forex porų, kurias siūlo Interactive Brokers. Pridėdami „Forex“ poras prie stebėjimo sąrašo, vartotojai gali pasirinkti tiek „Forex“ grynųjų pinigų kursus, tiek „Forex CFD“ iš IDEALPRO arba SMART vietos.

Stalinis grafikas: „TWS“ savo diagramose siūlo 104 turimus tyrimus, kurie gerokai viršija pramonės vidurkį, tačiau yra mažesni nei, tarkim, „thinkorswim“ sukūrė „TD Ameritrade“, siūlo daugiau nei 300. Be jokios abejonės, TWS diagramų kūrimo patirtis yra galinga.

Išplėstiniai užsakymai: „Interactive Brokers“ palaiko sudėtingus užsakymus savo TWS darbalaukio platformoje Forex ir CFD prekiautojams. Pavyzdžiui, krepšelio užsakymas (panašus į „TD Ameritrade’s Blast“ užsakymą arba „Custom Basket“ užsakymą, kurį siūlo XTB), kartu su „One Cancels All“ ir daugeliu kitų sąlyginių užsakymų. Šie užsakymų tipai puikiai tinka pažangioms strategijoms.

Platformos sudėtingumas: Nors TWS darbalaukio platformoje yra daugybė pritaikymų, sudėtingumas ir ilgi galimų konfigūracijų sąrašai gali būti bauginantys nepatyrusiems investuotojams. Pavyzdžiui, vien stebėjimo sąrašą galima sukonfigūruoti naudojant daugiau nei 500 skirtingų galimų stulpelių. Palyginimui, Saxo bankas, CMC rinkos, ir IG visi taip pat siūlo patikimas prekybos platformas, tačiau jos yra supaprastintos ir daug lengviau naudojamos.

Klientų portalas (prekyba naršyklėje): Pakeitus senąją „WebTrader“ platformą, „Interactive Brokers“ klientų portale pateikiamos Forex diagramos (16 pasirenkamų rodiklių), „Forex“ naujienų antraštės ir susiję ekonominio kalendoriaus įvykiai, prekyba ir netgi stebėjimo sąrašų sinchronizavimas. Pašalinus viską, kas sukurta aktyviems prekybininkams, klientų portalas yra kur kas labiau prieinamas atsitiktiniams investuotojams. Atlikdamas bandymus pastebėjau, kad juo naudotis buvo malonu.

„MetaTrader“ ir kitos trečiųjų šalių platformos: „Interactive Brokers“ tiesiogiai nesiūlo „MetaTrader“. Norėdami pasiekti trečiųjų šalių platformas, pvz „MetaTrader“, prekybininkai turi suprasti kodą ir naudoti API. API parinktys apima FIX protokolą, REST API arba „Python“, kurios visos programiškai sujungia trečiųjų šalių platformas su TWS.

Galerija

Tyrimai

Iš visų „ForexBrokers.com“ apžvelgtų brokerių „Interactive Brokers“ siūlo plačiausią trečiųjų šalių tyrimų spektrą (23 teikėjai), iš kurių devyni tiesiogiai apima Forex naujienas ir jų turinio tyrimus. Tyrimas nėra pats lengviausias naršymas (jis nėra centralizuotas), ne viskas yra nemokama, tačiau jis yra išsamus ir yra skirtas prekybininkams, kurie žino, kur ieškoti.

Tyrimo santrauka: Interaktyvūs brokeriai patenkins didžiąją dalį prekybininkų, tereikia žinoti, kur ieškoti. Daugumą trečiųjų šalių tyrimų galima rasti „Trader Workstation“ (TWS). Tuo tarpu klientų portale radau „Capitalize“ ir „FinGraphs“ Forex tyrimus. Galiausiai, vidaus ir svečių autorių turinį galima rasti tinklaraštyje „Traders ‘Insight“.

Forex naujienos: „Interactive Brokers“ transliuoja rinkos antraštes ir naujienas iš „Reuters“, „Dow Jones“ ir „Market News International“ (MNI).

Forex tyrimai: „Interactive Brokers“ atlieka Forex tyrimus iš savo ir trečiųjų šalių išteklių. Pavyzdžiui, „Asbury Research“ apima JAV dolerį ir palūkanų normas, o "Šiandienos 3 geriausi sandoriai" „Tradeable Patterns“ išleistos serijos dažnai apima tiesiogines FX rinkas. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma klientams prieinamų mokslinių tyrimų išteklių yra būdingi kitoms pasaulinėms finansų rinkoms, man atrodė, kad daug laiko reikia surasti turinio, susijusio būtent su Forex.

„Forex“ vaizdo įrašai: Vaizdo įrašų turinys apima „Bloomberg Television“ (JAV ir Azija), kasdienius rinkos naujinius iš „IBKR Traders ‘Insight“ ir „The Fly Squawkbox Live“ transliaciją. „Traders ‘Insight“ kasdienį vaizdo įrašo atnaujinimą rengia IBKR vyriausiasis strategas, kuris, mano manymu, yra puiki kokybė, nors Forex nėra pagrindinis dėmesys.

Galerija

Švietimas

„Interactive Brokers“ siūlo įvairų kokybišką mokomąjį turinį; deja, pagrindinis dėmesys skiriamas ne Forex ir CFD.

Švietimo apžvalga: „Interactive Brokers“ siūlo keletą švietimui skirtų išteklių, įskaitant savo prekybininkų akademijos portalą, „IBKR Quant“ tinklaraštį ir prekybininkų universitetą. Sukurtas įmonės darbuotojų ir trečiųjų šalių pedagogų, turinys buvo gausus, įvairus ir aukštos kokybės.

Pavyzdžiui, portalas „Prekybininkų akademija“ gana gerai aprėpia platesnius finansų rinkos sektorius su pamokomis ir pridedamais vaizdo įrašais, suskirstytais pagal patirties lygį. Minusas? Forex prekybai nėra specialaus kurso.

Mokomieji vaizdo įrašai: Atsižvelgiant į tai, koks sudėtingas yra TWS, nenustebau sužinojęs, kad dauguma vaizdo įrašų yra mokymo programos. Už savo svetainės ribų „Interactive Brokers“ turi „YouTube“ kanalą. Nepaisant platformos vadovėlių, radau labai mažai vaizdo įrašų apie Forex ir CFD, nepaisant didesnio turinio, susijusio su kitomis turto klasėmis, įvairovės.

Galerija

Prekyba mobiliuoju telefonu

Nors „IBKR Mobile“ pritaikymas Forex prekybai trunka šiek tiek laiko, „Interactive Brokers“ siūlo tvirtą prekybos patirtį, konkuruojančią tarp pramonės geriausi daugiavaikiai brokeriai.

„Forex“ ypatybės: Radau platų iš anksto nustatytų stebėjimo sąrašų sąrašą, įskaitant du Forex. Be to, ekonominį kalendorių galima sukonfigūruoti taip, kad būtų rodomi tik ekonominiai įvykiai, susiję su Forex prekiautojais. Žiūrint diagramos langą, gretimame lauke rodomos susijusios naujienų antraštės. Man pasirodė, kad ši funkcija padeda palyginti naujienų įtaką rinkos kainoms.

„IBKR Mobile“ diagramos: Diagramos programoje mobiliesiems yra turtingos ir apima prekybą tiesiogiai iš diagramų. Suskaičiavau 70 pasirenkamų rodiklių ir džiaugiausi, kad jie automatiškai sinchronizuojami su TWS darbalaukiu. Vienas nedidelis trūkumas yra piešimo priemonių trūkumas.

IBot: „IBot“ įrankis (taip pat prieinamas TWS) leidžia kalbėtis su dirbtinai protingu robotu (rašant arba naudojant balsą), kuris gali atpažinti komandas, pvz., "parodyk man EUR.USD diagramą" ir tada pateikia atitinkamą diagramą, kurią galima atidaryti iš paieškos rezultatų. Man buvo akivaizdu, kad kuriant IBot buvo daug minčių.

Vaizdo įrašas: Man buvo malonu matyti transliuojamą televiziją ir vaizdo įrašus, pasiekiamus „IBKR Mobile“ programoje, atitinkančioje darbalaukio patirtį.

Galerija

Galutinės mintys

Apskritai, „Interactive Brokers“ yra puikus pasirinkimas profesionaliems prekybininkams. „TWS“ derinys su įvairiu pasauliniu produktų asortimentu ir konkurencingi komisiniai daro IB puikiu konkurentu. Konkrečiai instituciniams klientams IB yra mano knygose Nr. 2021 m. „Interactive Brokers“ užėmė geriausią klasę už investicijų siūlymą, tyrimus ir profesionalią prekybą.

Be profesionalų, sprendžiant, ar interaktyvūs brokeriai bus tinkami jūsų prekybos stiliui, reikia atsižvelgti į minimalius mėnesinius veiklos mokesčius ir kitus įvairius mokesčius (pavyzdžiui, rinkos duomenis). Mažos apimties prekybininkams pradedantiesiems Forex ir CFD prekiautojams, Nerekomenduoju interaktyvių brokerių.

Apie interaktyvius brokerius

„Interactive Brokers“, įkurta 1977 m., Yra viena seniausių internetinių maklerio agentūrų JAV ir nuo 2007 m. Buvo įtraukta į viešą sąrašą (NASDAQ: IBKR). „Interactive Brokers“ turi 876 000 klientų ir yra gerai kapitalizuota-6 mlrd. Tai buvo vienas iš pirmųjų brokerių, pasiūliusių daugiafunkcinį sprendimą, kuris dabar apima akcijas, opcionus, Forex, ateities sandorius ir obligacijas 125 rinkos centruose 31 šalyje.

Nors JAV rezidentai „Interactive Brokers“ negali įsigyti mažmeninės prekybos Forex, tinkami sutarties dalyviai (ECP), kurių turtas yra ne mažesnis kaip 10 mln. USD, vis dar yra tinkami. Skaitykite toliau Vikipedija.

2021 m. Apžvalgos metodika

Mums 2021 m. Forex brokerių apžvalga per tris mėnesius įvertinome, įvertinome ir įvertinome 27 tarptautinius Forex brokerius. Kiekvienas brokeris buvo įvertintas pagal 108 skirtingus kintamuosius ir iš viso buvo pagaminta daugiau nei 50 000 žodžių.

Nors ir skatinamas, tarpininko dalyvavimas buvo neprivalomas. Kiekvienas brokeris turėjo galimybę užpildyti išsamų duomenų profilį ir skirti vykdomąjį laiką (tiesiogiai arba per internetą) metiniam atnaujinimo susitikimui.

Visi brokerių pateikti duomenys yra tikrinami ranka. Galų gale, mūsų griežtas duomenų patvirtinimo procesas kasmet duoda mažiau nei 1% klaidų, todėl svetainės lankytojai gali gauti kokybiškų duomenų, kuriais jie gali pasitikėti. Išmokti daugiau apie kaip testuojame.